试用前把三件事备好：理清媒体账户由谁持有、能否授权；挑出一批日常在投的真实素材；定下参与的人和要验证的目标。这三件事备齐，试用第一天就能进入真实操作，不会耗在找账户、等授权上。
账户：先确认谁持有、能否授权
创量支持把媒体账户、管家账户、代理商账户或服务商账户统一授权进来，再批量导入具体广告账户，分配给人员和项目。试用前要逐个确认三点。
- 账户清单：试用要用到哪些媒体、哪些账户，各自由谁持有。
- 授权配合：企业自己持有的账户按常规授权；由代理商或服务商持有的，提前约好对方配合的时间。
- 无法集中登录的账户：可以生成授权链接，邀请账户持有人协助完成授权。
不同媒体对授权角色、开发者应用、插件、账户归属和令牌有效期的要求不同。具体走哪种方式，以授权当时各媒体的要求为准。授权时按试用要做的操作倒推所需角色，避免授权后才发现权限不够。
组织：先搭部门和角色，再分配账户
建议由一位企业管理员集中完成授权，再按人分配账户。获权的子账号只能管理权限范围内的账户，试用结束后回收权限也只需在管理员这一侧处理。
如果试用涉及多个小组，可以先按实际组织搭好部门，设置负责人向下管理成员的广告账户、素材和数据。部门同时参与权限隔离和管理汇总。删除部门前要先迁出成员，重建或删除部门可能影响历史资产的权限对应，所以试用阶段的部门结构尽量按真实组织搭，别临时搭完再推倒。账号分配的具体设计可以参考多账户授权后如何分配权限：子账号与角色设计。
素材：带一批能代表日常水平的真实素材
用示例素材试用，很难判断真实体感。挑一批近期在投的视频和图片带进来，用来验证素材库这条线：一次上传后，获权成员能否跨账户、跨主体、跨媒体复用；人员、标签、审核、使用、拒审和投放效果这些信息能否按你们的习惯沉淀下来。
上传前先定好标签口径，比如按产品、卖点、制作人打标。口径由团队自己定，试用时验证的是这套口径在素材库里能否顺畅落地。
团队：三类角色到人，目标写下来
参与角色建议覆盖三类：一位企业管理员负责授权和组织配置，一到两位一线优化师做真实操作，一位决策者参与结论评估。只有管理员参与，试用容易变成界面演示；只有优化师参与，又缺少决策输入。
验证目标要在试用开始前写下来，并满足三个条件：有对照、有场景、能打分。例如，可以把目标写成“把现在分散在各后台的账户授权到一个企业管理员下，并按小组分配到人”，或者“下一批新素材全部经素材库上传和分发，看标签和审核记录是否完整”。试用结束时，每个目标给出达标、部分达标、未达标、目标需修正四种结论之一。最后一种同样有价值，说明团队对需求的认识在试用中变清楚了。
准备清单
按团队情况增删：
- 账户：媒体账户清单及持有方、授权角色、代理商或服务商的配合时间、需发授权链接的账户。
- 组织：企业管理员到人、部门与负责人、子账号分配方案。
- 素材：近期在投素材包、标签口径。
- 团队：三类角色到人、书面的验证目标、问题记录人和结论会时间。
试用期的节奏由团队按目标安排，常见做法是前一两天完成授权和组织配置，之后进入第一个真实场景，再让没参与配置的优化师独立操作一轮。能否独立上手，是判断能否采用的重要依据。清单备齐后，可以免费试用验证这套做法是否适配你们的团队。