优化师离职是投放团队最常见的风险时刻：在投计划还在跑，账户授权在他名下，素材在他电脑里，规则是他配的，客户对接是他熟悉的。交接做得好，一周内平稳过渡；做得不好，成本波动、客户投诉、权限悬空会一起找上门。
这篇文章给一份可直接使用的交接清单，分四步执行。它假定团队已经在平台上做了基本的组织与权限管理——如果还没有，文末给了补救顺序。
第一步：盘点资产，列交接清单
交接的第一件事不是办手续，而是把「他手里有什么」变成一张表。至少包括五类：
- 账户与项目：名下授权账户、负责的项目、每个项目当前在投的计划概况；
- 规则配置：他设置过的巡检规则、止损阈值、出价保护、报表订阅；
- 素材资产：他上传或管理的素材目录、独享素材与个人命名习惯；
- 数据资产：他建的自定义指标、视图模板、常用报表；
- 对接关系：客户对接人、媒体渠道联系人、内部协作方。
盘点时以平台记录为准，不要依赖回忆。这也是平时用项目制管理投放的价值：项目维度看一眼，资产清单已经有一大半；平时没有项目制，这份表就要靠人肉拼，还容易漏。
第二步：交接规则与在投计划
规则是最需要优先交接的部分。自动巡检、止损、预算调整这类规则在人员离开后仍会按原配置持续执行——如果阈值已不再适用，没有人知道该改哪里，直到出问题。
交接方式建议逐条过：每条规则的触发条件、生效范围、当初为什么这么设、现在是否仍然适用。花不了太久，但能把「暗雷」提前排掉。
在投计划按项目过结构和当前策略即可，不必每条计划都讲：当前每个项目的主投方向、预算节奏、近期调整思路，接手人理解到这个层面就能接得住日常。
第三步：权限回收与素材归档
人离开当天，权限动作要完成：
回收个人子账号的授权与操作权限，停用账号；他在素材库中的独享目录先归档再分配——素材库支持按上传时间、使用状态、消耗、ROI、拒审与媒体负向标签筛选历史素材，通过归档或回收站暂存，后续按需激活或恢复。这里有一条要格外注意：永久删除不可恢复，交接场景下先归档、观察一段时间再决定是否清理，是更稳的做法。
客户对接关系以书面方式同步给客户，附上新的对接人和过渡期联系方式，避免「联系人失联」的观感。
如果平时没有做权限管理，此时的补救顺序是：先改媒体侧密码与授权，再平台侧停用账号，最后补组织结构——顺序反了会有窗口期风险。
第四步：文档交接与一周观察期
把前两步的记录整理成交接文档，重点写「为什么」：当初的规则依据、客户的偏好与忌讳、历史踩过的坑。这类信息不在系统里，只在这个人脑子里，是最容易流失、也最值钱的部分。
留一周观察期：接手人独立执行巡检与调整，原负责人只答疑不操作。观察期内出现成本波动，优先对照交接文档找原因，而不是立刻推翻原有配置——交接期最忌讳的是新人为改而改。
对客户的沟通同步进行：说明交接安排、过渡期双保险、以及「服务连续性」的具体保障，把一次人员变动变成展示团队规范性的机会。
交给团队而不是交给个人
一次离职交接暴露的所有问题，几乎都是日常治理问题的放大。把交接清单变成入职时就执行的规范——账户进项目、规则有备注、素材进目录、文档随项目走——下一次交接就不再是风险事件，而是一周流程。
紧急离职的处理变体
上述流程假设有交接期。遇到当天走人的紧急情况，按压缩版执行：第一时间由管理员冻结其全部操作权限，只保留查看，防止离场后的误操作与情绪化动作；由其直属上级按项目维度盘点在投计划与规则配置，优先检查止损与预算类规则是否仍然适用；客户对接当天下发变更通知，附上临时对接人；素材目录整体归档，留待接手人到位后再分配。紧急交接的目标不是「接得完美」，而是「接得住基本盘」：在投计划不出事故、规则不再自动执行错误动作、客户知道找谁。事后一周内再补齐完整交接文档与权限梳理，把紧急版本的欠账还上。团队若有过一次紧急交接，通常就会明白平时治理投入的价值。
交接质量的验收标准
交接完成与否，不应凭感觉判断。可参考三条验收标准：接手人能独立完成一轮完整的日常巡检，包括规则检查与异常处置；按交接文档能回答「每条在投规则为什么存在」；客户侧在一周内没有因信息断裂产生的询问。三条全部达成，交接才算关闭。把验收标准提前告诉交接双方，比事后评判更有用——它让交接从「态度问题」变成「有明确完成定义的工作」，也让观察期的重点一目了然。
下一步
权限设计与回收的具体方法，见本站「子账号与角色设计」主题（同批新稿，发布后可从此处互链）；多客户的资产结构可参考站内「按客户隔离资产与数据」主题。如果你正在搭建团队级的投放管理体系，可以从创量智投标准版了解项目与权限能力，或通过代理商解决方案查看代理商场景的完整做法。