换代理商时，按盘点归属、收回与留存、再授权、验证四步走，并在旧合同到期前完成收回和再授权。账户是企业的资产，但日常操作权在代理商手里，授权关系、子账号、历史数据和素材散在对方那边。顺序对了，新团队能延续原有结构接手；顺序错了，容易出现投放真空和数据断档。
交接前：先盘点归属
动手前回答三个问题。媒体账户的主体是企业还是代理商？媒体授权挂在谁的账号下？历史数据和素材存在谁那里？
账户主体是企业、代理商通过授权操作的，交接相对干净，收回授权再重新授权即可。账户当年由代理商代开、主体不在企业名下的，要先走媒体平台的主体变更流程，这一步耗时较长，不要等旧合同到期才启动。
已把账户统一授权到创量的团队，盘点会轻松很多。企业可以把媒体账户、管家账户、代理商账户或服务商账户统一授权到创量，再批量导入广告账户并分配给人员和项目。账户、子账号、项目之间的对应关系集中可见，盘点从翻聊天记录变成查授权列表。
时间上要留出余量。交接周期由团队按账户规模和是否涉及主体变更来定。准备期用来盘点、留存数据、协商清单，最后集中执行收回与再授权。仓促启动的交接，最常见的结果是旧合同到期时新授权还没通，投放出现空档，当月数据断档。
交接中：收回、留存、再授权
收回按三步走：
- 停新操作：和旧代理商约定停止新建计划和调整的截止时点。
- 收回子账号：停用旧代理商人员的全部子账号，在旧合同截止前完成。创量支持批量启停成员账号，部门调整时也能迁移部门和人员。
- 处理媒体授权：解除旧授权，重新授权给新代理商或企业管理员账号。账户持有人无法集中登录时，可以生成授权链接邀请对方协助授权。不同媒体对授权角色、账户归属和令牌有效期的要求不同，以当前媒体规则为准。
留存比收回更容易漏。交接前要求旧代理商交付三样东西：主要考核期的历史投放数据导出或访问方式，在投和近期投放素材的源文件，账户结构与命名规则说明。新团队排查历史问题、延续投放节奏都要靠它们。
再授权后，给新代理商开子账号时按项目或账户范围控制权限。创量可为外部协作方建立独立子账号，按个人、部门、项目或角色控制账户、广告、数据和素材的查看与操作范围。权限设计可参考多账户授权后如何分配权限：子账号与角色设计。
提前约定三类容易起纠纷的事
- 消耗和效果的归属：切换时点前后的消耗、退款和效果容易各说各话。清单里写明结算截止日和数据提取口径，双方按同一份报表核数。
- 素材版权：合作期间代理商自产或委托制作的素材归谁，企业能否继续用，取决于合同。交接前翻出条款确认，没有约定的趁交接谈清楚。
- 依附在人身上的经验：服务你项目的优化师可能随合作结束离开。把服务知识和流程文档列为交付物，不依赖某个人的记忆。
交接清单逐项核销
清单至少包括：
- 账户清单及归属确认
- 授权关系变更记录
- 子账号停用确认
- 历史数据交付
- 素材源文件交付
- 在投计划现状说明：哪些在投、预算多少、哪些尚未消耗
- 未结算费用与返点核对
在投计划要写得最细。切换当天哪些继续投、哪些暂停，提前说定，避免出现没人管的消耗或几天的投放空档。双方逐项核销后签字确认。
交接后：留一段验证期
新代理商接手后留一段验证期，长度由团队按账户量设定。期间做三件事：核对媒体后台与管理系统里的账户完整性和数据一致性，检查子账号权限是否按新分工配置，确认历史数据能正常调取。
这段时间保留一条与旧代理商的沟通渠道，处理交接后才结算的费用、某笔历史消耗的口径确认等遗留问题。部门结构调整时注意，删除或重建原部门可能影响历史资产的权限对应，先迁出成员再动部门。
合作模式决定交接难度
代投放模式下，账户归属企业、代理商只负责操作，交接最简单。代理商用自己资质代开账户的模式最重，账户主体不在企业名下，要么变更主体，要么重建账户体系，历史数据难以带走。这类合作建议在签约时就约定账户归属和退出机制。
账户统一授权在管理平台上的合作介于两者之间。授权关系在平台上切换，项目结构、报表配置和素材库沉淀在企业侧，接手方继承的是一套可延续的工作环境。
交接完成后，把这次的做法整理成企业的投放资产管理规则，写明账户主体归属、授权方式、子账号开设权限和数据留存要求。下一次换代理商，这就是现成的依据。内部优化师离职的情况可以参考优化师离职交接：投放资产交接清单与权限回收。正在评估代理商协作方式的团队，可以了解代理商解决方案里的多客户治理结构。